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制造端，主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量在全球占比均超過(guò)2/3，產(chǎn)值突破7500億元，其中，多晶硅、組件產(chǎn)量分別連續(xù)11年、15年位居全球首位。
應(yīng)用端，累計(jì)裝機(jī)量從2012年底的6.5吉瓦迅猛增至2021年底的306吉瓦，連續(xù)7年位居全球首位。
從10年前原材料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”，到如今占據(jù)全球主導(dǎo)地位的“多項(xiàng)第一”，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。這十年，光伏產(chǎn)業(yè)如何走出困境、積厚成勢(shì)？當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展有哪些亮點(diǎn)，又面臨哪些挑戰(zhàn)？記者進(jìn)行了采訪。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，出口總額再創(chuàng)新高
四川成都，通威太陽(yáng)能金堂基地一派忙碌。無(wú)塵車間內(nèi)，數(shù)百臺(tái)智能小車來(lái)回穿梭運(yùn)送貨料，一片片灰色硅片經(jīng)過(guò)制絨、刻蝕、鍍膜等工序，成為深藍(lán)色的電池片。
“與傳統(tǒng)電池片生產(chǎn)線相比，金堂基地運(yùn)用5G、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，用工減少約62%，生產(chǎn)效率提升約161%。”通威股份有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，基地共有17條生產(chǎn)線，每天能生產(chǎn)250多萬(wàn)片電池片，受下游旺盛需求拉動(dòng)，目前處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。
今年以來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。上半年多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)53.4%、45.5%、46.6%、54.1%。
與此同時(shí)，下游光伏應(yīng)用市場(chǎng)快速擴(kuò)大，分布式與集中式并舉的發(fā)展趨勢(shì)明顯。
中午陽(yáng)光正好，浙江溫州泰順縣瑞昌村村民章夏蓮家的屋頂上，20塊光伏板整齊排列。“8月份光照好，總共發(fā)了1130度電。”章夏蓮打開手機(jī)APP，發(fā)電情況一目了然，“太陽(yáng)能發(fā)的電除了自用，剩下的賣給電力公司，每年有近5000元收入，家里相當(dāng)于添了一張‘陽(yáng)光存折’。”
去年，泰順縣被列入整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。除了戶用家庭光伏，不少企業(yè)也選擇讓閑置空間“變廢為寶”。國(guó)網(wǎng)泰順縣供電公司總經(jīng)理趙璞介紹，截至今年8月，全縣共有593戶申請(qǐng)安裝光伏，裝機(jī)規(guī)模同比增長(zhǎng)超234%。
上半年，全國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)3088萬(wàn)千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)占比達(dá)63.6%，比去年提高10個(gè)百分點(diǎn)以上。
分布式光伏裝機(jī)加快推進(jìn)，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)光基地建設(shè)也如火如荼。茫茫戈壁灘上，華電北疆烏魯木齊100萬(wàn)千瓦風(fēng)光電基地項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)熱火朝天，124臺(tái)風(fēng)機(jī)和14萬(wàn)余塊光伏板將在這里“安家”。“上半年，我們?cè)谛陆_工建設(shè)了14個(gè)風(fēng)光電項(xiàng)目。‘十四五’期間，計(jì)劃投資1000億元，開發(fā)建設(shè)2000萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目。”華電新疆發(fā)電有限公司董事長(zhǎng)韓嵩說(shuō)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速擴(kuò)大，海外市場(chǎng)也多點(diǎn)開花。“當(dāng)前歐洲市場(chǎng)需求旺盛，這幾個(gè)月新生成的訂單遠(yuǎn)高于能發(fā)貨的訂單。與此同時(shí)，拉美、印度、澳洲、東南亞市場(chǎng)也在快速增長(zhǎng)。”光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)錦浪科技負(fù)責(zé)人介紹，上半年公司出口額12.93億元，同比增長(zhǎng)超61%。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏硅片、電池片、組件3個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品出口總額259億美元，同比增長(zhǎng)113%，再創(chuàng)新高。
“光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，在全球綠色低碳轉(zhuǎn)型共識(shí)驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)對(duì)光伏發(fā)電的需求持續(xù)擴(kuò)大。另外，巴西等新興市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了不同幅度增長(zhǎng)，今年以來(lái)海外市場(chǎng)表現(xiàn)較好。”中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長(zhǎng)、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王世江分析。
技術(shù)創(chuàng)新降本增效，供應(yīng)鏈基本自主可控
將時(shí)間拉回到2012年，彼時(shí)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)度依賴外需、國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)開發(fā)不足，關(guān)鍵技術(shù)裝備和材料發(fā)展緩慢，再加上一些國(guó)家的反傾銷和反補(bǔ)貼，整個(gè)行業(yè)進(jìn)入寒冬。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華說(shuō)：“過(guò)去90%以上的光伏產(chǎn)品都是出口。2012年光伏產(chǎn)品的出口額同比下降了40%多，給行業(yè)帶來(lái)沉重的壓力。”
政策雪中送炭。2013年7月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，此后支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)，涵蓋市場(chǎng)應(yīng)用、財(cái)稅、土地等多個(gè)方面。
“良好的政策環(huán)境助力打開國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，也為新技術(shù)、新設(shè)備提供了更大的舞臺(tái)。”一位業(yè)內(nèi)人士坦言。
行業(yè)開始反思。將關(guān)鍵核心原材料和技術(shù)掌握在自己手中，才能牢牢把握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。采訪中，不少企業(yè)談到，光伏十年破繭成蝶，技術(shù)創(chuàng)新是關(guān)鍵。
一根發(fā)絲粗細(xì)的金剛線，助力硅片高效切割。相比傳統(tǒng)的砂線切割，金剛線切割硅片的線徑和介質(zhì)粒度較小，能夠降低切削損耗和生產(chǎn)成本。但在10年前，這一技術(shù)幾乎被國(guó)外企業(yè)壟斷，進(jìn)口價(jià)格每千米1000多元，而生產(chǎn)1吉瓦硅片就需要數(shù)十萬(wàn)千米金剛線。
為了降低金剛線切片成本、盡早實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，隆基綠能選擇和國(guó)內(nèi)金剛線企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)。“剛開始使用國(guó)產(chǎn)金剛線的時(shí)候，廢片率比較高，當(dāng)時(shí)一個(gè)月切割六七百萬(wàn)片，要虧三四百萬(wàn)元，我們頂住壓力，堅(jiān)定支持國(guó)內(nèi)企業(yè)，一起提升質(zhì)量，創(chuàng)新前行。”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申介紹，2016年后，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)開始大規(guī)模使用金剛線切割，價(jià)格從10年前的每千米1000多元下降至現(xiàn)在的40元左右，方棒出片數(shù)提升40%以上，硅片切割速度提升300%，每年能為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)節(jié)省成本300億元以上。
一粒粒綠豆大小的顆粒硅，降低了下游硅片生產(chǎn)能耗和成本。在四川樂(lè)山協(xié)鑫10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，流化床反應(yīng)器發(fā)出低鳴作業(yè)聲，一粒粒顆粒硅源源不斷流入儲(chǔ)存罐，等待檢測(cè)打包入庫(kù)。
“顆粒硅體積較小，不僅流動(dòng)性強(qiáng)，還無(wú)需破碎，能避免摻入雜質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)；加料桶可以多裝15%—20%的顆粒硅，避免大塊料堵塞等問(wèn)題。”協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石介紹，相比當(dāng)前普遍應(yīng)用的棒狀硅，生產(chǎn)顆粒硅電耗更低，使用顆粒硅生產(chǎn)1吉瓦組件，可以降低約19%的二氧化碳排放，助力應(yīng)用端成本降低約19%。
從協(xié)鑫科技上半年的營(yíng)收來(lái)看，顆粒硅單位毛利達(dá)每千克154.7元，高于棒狀硅毛利率15個(gè)百分點(diǎn)以上。“從2010年開始研發(fā)顆粒硅到2019年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，我們先后投入了20多億元。”協(xié)鑫科技首席科學(xué)家蔣立民說(shuō)。顆粒硅和棒狀硅屬于多晶硅的兩種產(chǎn)品形態(tài)，10多年來(lái)行業(yè)堅(jiān)持科技創(chuàng)新，我國(guó)的多晶硅自給率從47%左右提升至80%以上。
王世江介紹，近年來(lái)硅片大尺寸推進(jìn)速度進(jìn)一步加快，“通過(guò)增大硅片面積，可以攤薄光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，進(jìn)而降低光伏發(fā)電度電成本。”182毫米和210毫米硅片尺寸合計(jì)占比，由2020年的4.5%迅速增長(zhǎng)至2021年的45%，今年占比預(yù)計(jì)將擴(kuò)大至75%。同時(shí)，轉(zhuǎn)化效率更高的n型電池（異質(zhì)結(jié)電池和TOPCon電池）有望快速放量。
這十年，我國(guó)光伏發(fā)電的平均度電成本下降約70%，達(dá)到0.3元/千瓦時(shí)以下。“我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)有一個(gè)顯著特點(diǎn)，從多晶硅、硅片、電池、組件主要制造環(huán)節(jié)，到漿料、背板、光伏支架、逆變器等原輔材與配套設(shè)備，已經(jīng)形成全球最完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，并且供應(yīng)鏈基本自主可控。一旦有新技術(shù)創(chuàng)新，我們就可以支撐快速產(chǎn)業(yè)化。”王勃華說(shuō)，不僅如此，當(dāng)前光伏技術(shù)前沿研究也不斷取得突破。2014年起，我國(guó)企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)刷新晶硅電池片實(shí)驗(yàn)室效率50余次。
面臨多重挑戰(zhàn)，拓寬光伏市場(chǎng)的深度和廣度
在“雙碳”目標(biāo)背景下，光伏迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年至2025年，我國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到8500萬(wàn)千瓦至10125萬(wàn)千瓦，相當(dāng)于4個(gè)左右三峽電站的裝機(jī)規(guī)模。
眼下，產(chǎn)業(yè)仍然面臨著供應(yīng)鏈價(jià)格高位運(yùn)行、部分國(guó)家設(shè)立綠色貿(mào)易壁壘等帶來(lái)的挑戰(zhàn)。其中，產(chǎn)業(yè)階段性供需錯(cuò)配、部分供應(yīng)鏈價(jià)格劇烈震蕩，尤為引發(fā)關(guān)注。
王世江介紹，從去年至今年6月，硅料、硅片、電池片、組件價(jià)格同比漲幅分別為超過(guò)38%、約20%、超過(guò)20%、超過(guò)9%。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)學(xué)會(huì)硅業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)，截至8月底，硅料年內(nèi)29次漲價(jià)，從年初的約23萬(wàn)元/噸上漲至超過(guò)30萬(wàn)元/噸。硅料價(jià)格上漲，也帶動(dòng)了下游的硅片、組件價(jià)格相應(yīng)上漲。
“今年光伏電站建設(shè)成本相對(duì)較高，大約在4元/瓦至4.5元/瓦，其中組件價(jià)格占光伏投資額的40%左右。”國(guó)家電投光伏創(chuàng)新中心產(chǎn)業(yè)檢測(cè)與數(shù)據(jù)分析中心主任崇鋒介紹，光伏市場(chǎng)需求旺盛，但產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能釋放周期差異較大，其中電池片、組件產(chǎn)能釋放較快，而硅料擴(kuò)產(chǎn)周期較慢，且生產(chǎn)彈性小，導(dǎo)致硅料供不應(yīng)求；另外，個(gè)別環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了囤積居奇、待價(jià)而沽的苗頭，造成供應(yīng)鏈價(jià)格震蕩。
崇鋒建議，加強(qiáng)上下游深度對(duì)接交流，建立供需對(duì)接平臺(tái)，根據(jù)下游需求穩(wěn)步加快產(chǎn)能釋放和有序擴(kuò)產(chǎn)。“當(dāng)前一些上下游企業(yè)正在通過(guò)簽訂長(zhǎng)單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長(zhǎng)效合作機(jī)制，有助于明確量?jī)r(jià)、穩(wěn)定預(yù)期。”協(xié)鑫科技硅料事業(yè)部助理副總裁徐振宇介紹。
為滿足市場(chǎng)需求，不少光伏企業(yè)選擇進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)或者垂直一體化產(chǎn)業(yè)布局，以補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)能較少的環(huán)節(jié)，還有一些企業(yè)跨界入局光伏。通威股份有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司將加大在硅料及電池環(huán)節(jié)的投資，規(guī)劃2024年至2026年高純晶硅、太陽(yáng)能電池累計(jì)產(chǎn)能規(guī)模分別達(dá)到80萬(wàn)至100萬(wàn)噸、130吉瓦至150吉瓦。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2021年初至今年6月，我國(guó)光伏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過(guò)300個(gè)。企業(yè)信息查詢平臺(tái)企查查的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，我國(guó)現(xiàn)存49.62萬(wàn)家光伏相關(guān)企業(yè)，今年前8月新增光伏相關(guān)企業(yè)9.15萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)超過(guò)45%。“產(chǎn)能適度擴(kuò)張有助于緩解供需矛盾，但過(guò)快擴(kuò)張也可能帶來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。”崇鋒說(shuō)。
如何避免產(chǎn)業(yè)趨同，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展？王世江認(rèn)為，當(dāng)前光伏企業(yè)可以深挖“光伏+建筑”“光伏+交通”“光伏+儲(chǔ)能”“光伏+制氫”等各種“光伏+”應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)應(yīng)用模式創(chuàng)新拓寬光伏市場(chǎng)的深度和廣度；同時(shí)，打鐵還需自身硬，行業(yè)企業(yè)依然要堅(jiān)持核心技術(shù)攻關(guān)、構(gòu)筑技術(shù)“護(hù)城河”，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)布局多元化、供應(yīng)鏈綠色化和應(yīng)用多樣化等方面，做好穿透周期和在激烈競(jìng)爭(zhēng)中取勝的準(zhǔn)備。
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