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本次上市，格靈深瞳計(jì)劃募資10億元，除去發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為16.7億元，超原計(jì)劃6.7億元。募集資金將用于格靈深瞳人工智能算法平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目、人工智能創(chuàng)新應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目、營銷服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。 一、創(chuàng)始人曾是谷歌資深研究員 格靈深瞳成立于2013年，2013年前后恰好是國內(nèi)目前一些頭部AI創(chuàng)企集中創(chuàng)業(yè)的時(shí)期，例如2012年依圖科技成立，2014年商湯科技成立。 創(chuàng)始人趙勇博士畢業(yè)于美國布朗大學(xué)計(jì)算機(jī)工程系，他讀博期間專業(yè)方向就是計(jì)算機(jī)視覺和運(yùn)算影像學(xué)。趙勇從2009年開始在谷歌總部研究院擔(dān)任資深研究員，也曾作為核心人員參與過Google Glass的研發(fā)。 格靈深瞳的成立離不開一位重要投資人推動(dòng)，這個(gè)人就是新東方的聯(lián)合創(chuàng)始人、真格基金的創(chuàng)始人徐小平。2012年底，徐小平見到了在谷歌總部研究院任資深研究員趙勇。兩人都看到了三維視覺技術(shù)的巨大商業(yè)潛力，計(jì)劃在零售領(lǐng)域推進(jìn)技術(shù)落地。徐小平還幫趙勇找到了一位CEO，以實(shí)現(xiàn)趙勇當(dāng)時(shí)“只想全心寫代碼”的要求。于是，曾在寶潔、華聯(lián)等零售企業(yè)做過高管、同樣想創(chuàng)業(yè)的何搏飛就這樣加入到這個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)中來。 資本非?？春脛偝闪⒌母耢`深瞳，2013年天使輪融資中除了徐小平所在的真格基金，參與投資的還有策源創(chuàng)投，總投資金額為數(shù)百萬人民幣。2014年，格靈深瞳獲得紅杉資本的數(shù)千萬美元的融資，目前，紅杉資本仍是格靈深瞳的第二大機(jī)構(gòu)股東。 格靈深瞳最初規(guī)劃將計(jì)算機(jī)視覺中的場(chǎng)景識(shí)別技術(shù)應(yīng)用到實(shí)體零售行業(yè)，通過分析消費(fèi)者的行為來建立用戶畫像，幫助線下零售企業(yè)用戶優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。但是，在2013年左右，線下零售行業(yè)正在遭受電商的沖擊，各地出現(xiàn)實(shí)體店鋪關(guān)店潮，從而影響到了格靈深瞳的技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程。 后來，格靈深瞳決定切換其技術(shù)落地的行業(yè)賽道，開始嘗試安防、金融等等，同時(shí)公司核心管理團(tuán)隊(duì)也發(fā)生了變化。 2017年1月，CEO何搏飛離職，趙勇接棒，原百度深度學(xué)習(xí)研究院資深科學(xué)家鄧亞峰加盟格靈深瞳并接任CTO，安防行業(yè)資深人士、原偉昊科技電子副總裁黃輝棟擔(dān)任總裁并負(fù)責(zé)銷售，公司技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)也從“三維視覺”轉(zhuǎn)向當(dāng)時(shí)主流的“深度學(xué)習(xí)+人臉識(shí)別”。 2017年7月，格靈深瞳拿到了C輪融資。2019年，該公司拿到了C+輪融資和兩輪D輪融資。 2020年格靈深瞳再次出現(xiàn)比較重大的人事變動(dòng)，在3月和8月，格靈深瞳技術(shù)總監(jiān)鄧亞峰、首席科學(xué)家張德兵先后因個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃原因離職。不過，格靈深瞳回應(yīng)，兩位重要人物的離職對(duì)核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)影響較小。根據(jù)招股書，2020年，格靈深瞳的營收超2億，為報(bào)告期內(nèi)營收最高的一年。 目前，格靈深瞳創(chuàng)始人趙勇通過深瞳智數(shù)、靈瞳眾智、靈瞳數(shù)源、靈瞳智源、靈瞳萊客等公司間接控制公司36.19%的表決權(quán)，上市后表決權(quán)股份比例將降至27.14%。 二、2020年?duì)I收過2億，營收年復(fù)合增長率超100% 根據(jù)招股書，2018年、2019年、2020年格靈深瞳的營收分別5196.35萬元、7121.07萬元和24271.56萬元，復(fù)合增長率達(dá)到116.12%，尤其是2020年?duì)I收增長尤其明顯。2021年上半年，格靈深瞳營收為7218.80萬元。 2020年，格靈深瞳為應(yīng)對(duì)新冠疫情，推出了雙光溫測(cè)智能識(shí)別設(shè)備。當(dāng)年該設(shè)備銷售額為4716.02萬元，占當(dāng)年?duì)I收的19.43%，一定程度抵消了因?yàn)橐咔榻o公司帶來的不利影響。隨著疫情得到控制，2021年1-6月，雙光溫測(cè)智能識(shí)別設(shè)備銷售數(shù)量減少，該設(shè)備的銷售收入為133.22萬元。 在凈利潤方面，格靈深瞳仍處于虧損狀態(tài)。2018年-2020年公司凈利潤分別為-7456.55萬元、-41758.32萬元和-7820.16萬元。格靈深瞳2021年上半年凈利潤為-5703.79萬元。 格靈深瞳研發(fā)投入比例較高，格靈深瞳2018年至2020年累計(jì)研發(fā)投入合計(jì)28308.78萬元，占最近三年累計(jì)營業(yè)收入的比例為77.37%，尤其是2018年和2019年，研發(fā)投入遠(yuǎn)超營業(yè)收入。 格靈深瞳營收主要來源于城市管理、智慧金融、商業(yè)零售等領(lǐng)域。2018年至2021年上半年，格靈深瞳營收中占比最高的是城市管理產(chǎn)品及解決方案，是公司的主要收入來源，占比最低的為商業(yè)零售產(chǎn)品及解決方案。 根據(jù)招股書，格靈深瞳的主要客戶有農(nóng)業(yè)銀行、尚博信、東方網(wǎng)力、朝陽農(nóng)委、中國聯(lián)通上海分公司、中金銀利、易華錄、朝陽發(fā)改委、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中科華訊、中通服、金幫融和、銀泰錦宏11家機(jī)構(gòu)或企業(yè)。 其中農(nóng)業(yè)銀行一直是格靈深瞳的前五大客戶，但這背后也隱藏著風(fēng)險(xiǎn)。格靈深瞳在招股書中指出，2021年9月，格靈深瞳參與的農(nóng)業(yè)銀行的安防設(shè)備項(xiàng)目的框架采購協(xié)議到期，目前格靈深瞳已經(jīng)完成了續(xù)期項(xiàng)目的投標(biāo)工作，中標(biāo)結(jié)果還未公布。 在采購方面，公司所需原材料采購主要分為標(biāo)準(zhǔn)硬件采購、定制化硬件采購、服務(wù)類采購和配套軟硬件采購。 格靈深瞳的主要供應(yīng)商有天宇三鼎科技、凌云光、北京華盛天成科技、廣東天波信息技術(shù)、宗立科技、?？低暋㈩?chuàng)微納、思騰合力、烏魯木齊天利信通、成都金科信科技、深圳奧比中光科技、天津四通創(chuàng)源科技、北京神州天陽科技、廣州市九安智能14家企業(yè)。 此外，格靈深瞳2021年7月還被列入美國商務(wù)部實(shí)體清單。招股書指出，這可能對(duì)公司采購含有境外廠商生產(chǎn)的芯片等零部件的硬件產(chǎn)生一定限制，進(jìn)而可能對(duì)研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)生影響，不過公司有替代方案。同時(shí)，這件事情也會(huì)對(duì)格靈深瞳未來在AI前沿理論、學(xué)術(shù)研究和國際交流以及境外業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)生一定的不利影響。 三、對(duì)標(biāo)“CV四小龍”，研發(fā)人員占比超50% 報(bào)告期內(nèi)，格靈深瞳主營業(yè)務(wù)收入主要來源于三大領(lǐng)域：城市管理、智慧金融、商業(yè)零售，為企業(yè)用戶提供以計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為核心能力的AI產(chǎn)品和解決方案。此外，格靈深瞳在體育健康和軌交運(yùn)維領(lǐng)域的解決方案也進(jìn)入了客戶驗(yàn)證階段。 格靈深瞳自主研發(fā)的AI產(chǎn)品主要包括智源智能前端產(chǎn)品、靈犀數(shù)據(jù)智能平臺(tái)和深瞳行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。這些產(chǎn)品既可以單獨(dú)銷售，也可以以整體行業(yè)解決方案的形式向企業(yè)用戶交付。 截至2021年6月，該公司研發(fā)人員為153人，占員工總數(shù)的比重為54.64%，相比之前增加了7人。其中，碩士及以上學(xué)歷人數(shù)為58人，占研發(fā)人員比重為37.91%，相比之前有所降低。格靈深瞳的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)共7人，分別是趙勇、周瑞、李興華、馮建帥、馮子勇、胡開先、羅楷。 格靈深瞳掌握多項(xiàng)計(jì)算機(jī)視覺核心算法技術(shù)。目前，格靈深瞳已形成了基于深度學(xué)習(xí)的模型訓(xùn)練與數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)、3D立體視覺技術(shù)、自動(dòng)化交通場(chǎng)景感知與事件識(shí)別技術(shù)、大規(guī)?？珑R追蹤技術(shù)和機(jī)器人感知與控制技術(shù)等五大技術(shù)方向。 根據(jù)招股書，截至報(bào)告期末，格靈深瞳總共已取得29項(xiàng)專利授權(quán)，其中發(fā)明專利授權(quán)19項(xiàng)。同時(shí)，格靈深瞳還獲得了77項(xiàng)軟件著作權(quán)。 在格靈深瞳五大技術(shù)方向中，大規(guī)模跨鏡追蹤技術(shù)方向發(fā)明專利數(shù)量最多，為9項(xiàng)，其次是3D立體視覺技術(shù)方向，發(fā)明專利數(shù)量為6項(xiàng)。 目前，格靈深瞳還有8項(xiàng)算法技術(shù)相關(guān)的在研項(xiàng)目、13項(xiàng)與應(yīng)用場(chǎng)景相關(guān)的在研項(xiàng)目，不斷嘗試將技術(shù)更深入地應(yīng)用落地。 在計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)及細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，格靈深瞳的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有曠視科技、云從科技、依圖科技、云天勵(lì)飛、虹軟科技、當(dāng)虹科技。 從經(jīng)營狀況上看，格靈深瞳的營業(yè)收入復(fù)合增長率排名靠前。但是相比于其他企業(yè)，格靈深瞳的營業(yè)收入、研發(fā)人員和專 從核心技術(shù)對(duì)比來看，格靈深瞳還是取得過不錯(cuò)的成績(jī)的，與行業(yè)水平一致，或者有些技術(shù)曾排名當(dāng)期算法測(cè)試比賽第一。但是擁有核心技術(shù)和實(shí)現(xiàn)商業(yè)化還是有一定距離，尤其是，招股書中提到格靈深瞳存在在城市管理領(lǐng)域商業(yè)化時(shí)間較晚、智慧金融和商用零售空運(yùn)規(guī)?；涞貓?chǎng)景單一和客戶集中度較高、體育健康、軌交運(yùn)維等新領(lǐng)域商業(yè)化落地不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 此外，格靈深瞳還在招股說明書中指出，未來該公司會(huì)將更加注重應(yīng)用場(chǎng)景落地方向的戰(zhàn)略性投入，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重將繼續(xù)保持在相對(duì)較高的水平，不會(huì)受到尚未盈利這一情況的影響。
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